拉克军队的配合下，轻易抵达巴格达，切断了守卫巴格达的第十印度师在戈林旅和德军空降师的进攻下，其抵抗迅速被击溃，英军总司令奎南中将则撤往巴士拉。

　　德军在巴格达的胜利，似乎激励了试图赢得独立的伊拉克人，在亲德以及民族主义团体的策动下，伊拉克各部族纷纷袭击英军以及亲英势力，整个伊拉克中北部几乎完全为德国控制。

　　面对空军的地面部队似乎有在中东夺取“陆军荣誉”的意图，陆军参谋部再也无法“容忍”戈林染指地面，在“切断斯大林外援，为夏季作战铺平道路”的名义下，驻高加索的德军第17军，在1月30日越过了边境，迅速击败了撤入伊朗的俄国残军以及英第5师以及印度第7装甲师，并占领了大不里士。前朝着在英苏两国共同占领下的德黑兰发起进攻。

　　在德国间谍的策动下，曾遭到英苏两国肃清的亲德部族军队开始建立，并接受训练，缴获自苏联的步枪甚至坦克，被源源不断的运往伊朗，用于武装伊朗地方部族。

　　在德黑兰，去年9月在惶恐不安中继位的新国王，则静静的等待着风暴的支来，在南方的沙普赫尔港的“波斯——伊拉克部队”总司令威尔逊爵士，则指挥着英军第5、第56师以及印度第7装甲师、第5印度师和第3波兰师，为“保卫”德黑兰作着最后的准备。

　　在帝国中央保安总局情报处长瓦尔特？舒伦堡授意下，第502战斗营空降至伊朗南部，德国人在欧洲古董店中搜集的古董火枪、镶金错银的古猎枪、猎剑以及用贵金属和象牙装饰的其他古老武器的“贿赂”下，南部山民在德国人的指挥和武装下，四处出击破坏盟国在伊朗的交通线、切断输油管、炸毁铁路桥和隧道。

　　尽管英军总司令威尔逊爵士信誓旦旦的宣称“英国一定能够保卫伊朗”，但对于伦敦来说，他们清楚的知道，随着龙德施泰德元帅以及精锐德军的南下，伊拉克以及伊朗的沦陷只是早晚的事情。

　　沙普赫尔港，这座英国占领下的南部伊朗的“首府”，从去年9月伊朗为英苏两国占领后，这座港口便是苏联获得外部援助的最重要的港口，尤其是在日本对苏宣战以及摩尔曼斯克陷落之后，这座港口更是成为苏联获得外援的唯一通道，也正因如此，英苏两国才会在去年迫不及待的采取军事行动占领伊朗。

　　在过去的几个月里，数以百计的万吨轮驶入这座港口，通过伊朗纵贯铁路以及公路向苏联提供了数千辆坦克以及上百万吨物资，正是在源源不断的外来物资的援助下，斯大林才得以继续抵抗德国人的入侵，而此时，第一次，在过去的一周之中，没有那怕一艘满载物资商船驶进港口，但码头上却繁忙依旧——数

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